全球疫苗市场综述

rentianyixu

全球疫苗市场综述

摘　要：目前世界上已有可预防２６种传染病的疫苗产品，市场规模在３００亿美元左右，到２０２０年全球疫苗 市 场 将 以７％的速度增长。以金砖国家为代表的新兴国家疫苗生产商则满足了超过５０％的全球疫苗需求量，其中印度疫苗生产商国际化程度最高。截至２０１４年年底，７家印度疫苗企业的２０余个疫苗通过了 ＷＨＯ预认证。巴西目前在免疫保护方面位居拉美国家首位，其国家免疫计划包含了２６种疫苗。中国、巴西等新兴市场疫苗公司在研究新型 ＨＰＶ疫苗方面已经取得进展，ＨＰＶ疫 苗 是 目前世界上唯一一种可以预防宫颈癌的疫苗，２０１４年，全球 ＨＰＶ疫苗市场规模超过２０亿美元。


２０１３年，全球前五大疫苗生产商默克和赛诺菲巴斯德 ＭＳＤ、赛诺菲和赛诺菲巴斯德 ＭＳＤ （赛诺菲巴斯 德 ＭＳＤ为默克和赛诺菲合资公司）、葛兰素史克、辉 瑞、诺 华 占 据８５％以上的全球疫苗市场份额，而 全 球 前 十 大 疫 苗 生 产 商 占 据９１％以上全球疫 苗 市 场 份 额 （见 表１）。全 球 疫 苗 市 场 寡头竞争的局面仍在继续，到２０２０年仍将由目前的前十大公司控制着市场 （见表２）。但从 数 量 上 而 言，五 大 巨 头 只 满 足 了１２％～１５％的全球需求，而以金砖国家为代表的新兴国家疫苗生产商则满足了超过５０％的全球疫苗需求量，其中印度疫苗生产商国际化程度最高 （见表３）。对于新兴市场疫苗生产商而言，价格低廉的传统疫苗仍是主要的市场空间，满足了本国和其他发展中国家的国家计划免疫，同时国际化程度较高的生产商也逐步开始研发新型疫苗，进入欧美等成熟市场。

１　全球疫苗市场增长速度趋稳

世界卫生组织 （ＷＨＯ）调 查 显 示，目 前 世 界上已有可预防２６种传染病的疫苗产品，其中细菌性疾病包括霍乱、百日咳、白喉、伤寒、Ｂ型流感嗜血杆菌感染、脑膜炎球菌感染、肺炎球菌感染、破伤风、肺结核等，病毒性疾病包括日本脑炎、黄热病、流 感 （季 节 性 流 感、大 流 行 流 感）、甲 肝、乙肝、腮 腺 炎、脊 髓 灰 质 炎、狂 犬 病、麻 疹、风疹、天花等。疫 苗 每 年 能 够 拯 救 近６００万 人 的 生命。从卫生经济学的角度考虑，使用疫苗的成本效益比为１∶２～１∶２７，即每投资１元于疫苗接 种，可节约２～２７元的卫生经费。目前 全 球 疫 苗 市 场 规 模 在３００亿 美 元 左 右，２００５～２００９ 年 间，疫 苗 行 业 复 合 增 长 率 高 达２５．５％，２００９～２０１４年间下降至１０％左右。随 着全球范围内疫情频发，各国政府和人民的预防意识逐步提高，疫苗市场依然具有十分广阔的发展空间。据ＥｖａｌｕａｔｅＰｈａｒｍａ预测，到２０２０年全球疫苗行业将以７％的速度增长。新型重磅疫苗将是未来全球疫苗市场发展的重要增长 动 力，如 辉 瑞 公 司 的 肺 炎 结 合 疫 苗 Ｐｒｅｖ－ｎａｒ７／１３，２０１４年销售额达到４４．６４亿美 元，同 比增１２．３％，成为世界上单品牌销售额最高的疫苗产品。ＧＳＫ 公 司 的１０价 结 合 疫 苗 Ｓｙｎｆｌｏｒｘ２００９上市，２０１４年销售额达到３．９８亿英镑。ＥｖａｌｕａｔｅＰｈａｒｍａ预计赛诺菲和赛诺菲巴斯 德ＭＳＤ在２０２０年将成为世界第一大疫苗公司，预计销售额８８亿 美 元，占 到 全 球２１．３％的 市 场 份 额。辉瑞将以每 年１０％的 增 长 率 迅 速 增 长，主 要 得 益于Ｐｒｅｖｎａｒ　１３的销售，预计该疫苗２０２０年销售额将达到６０亿美元



２　新兴市场生产商由廉价走向高端

跨国巨头牢牢占据全球高端疫苗市场，而对于发展中和比较落后的国家和地区而言，可支付的传统疫苗需求量巨大，而跨国巨头对 “扩大国家免疫计划” （ＥＰＩ）中 的 传 统 疫 苗 兴 趣 渐 减，这 部 分 市场也就是新兴市场疫苗生产商的市场空间。２０１２年，联合国 儿 基 会 （ＵＮＩＣＥＦ）采 购 疫 苗 中５０％为新兴市场疫苗生产商供应。发展中和落后国家地区的疫苗很大部分通过国际组织如联合国儿基会、国际疫 苗 与 免 疫 联 盟 （ＧＡＶＩ）、比 尔 与 梅 琳 达·盖茨基金会以及健康适用技术组织 （ＰＡＴＨ）等采购。ＧＡＶＩ在２０１４年采购疫苗１４亿美元，提供给５３个不发达的国家，２０１５年预计达１５亿美元。价格低廉是新兴市场疫苗生产商供应疫苗的主要特征之一，以白喉、破伤风、百日咳、乙肝和乙型流感嗜 血 杆 菌 （Ｈｉｂ）五 价 疫 苗 为 例，２００１年ＧＡＶＩ首次进该疫苗时，只有一家供应商，成本为每针３．５美元，后来供应商增加到５家，印度疫苗生产商Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｅ在２０１３年 宣 布 以 每 针１．１９美元供应该疫苗。在新兴市场国家中，印度疫苗生产商在参与联合国机构采购疫苗过程中表现优异，截至２０１４年年底，７家 印 度 疫 苗 企 业 的２０余个疫苗通过了ＷＨＯ预认证。新兴市场自身的发展增加了其本土生产商投入疫苗研发生产的动力。首先，新兴市场国家免疫计划正在扩大，比如，阿根廷目前拥有拉美地区最广泛的国家免疫计划之一，该国免费提供疫苗，而且在过去１０年里将强制疫苗数量从６种扩大到了１６种；巴西目前在免疫保护方面位居拉美国家首位，其国家免疫计划包含了２６种疫苗。其次，新兴市场经济快速发展，居民可支配收入正逐年增加，政府加大了医疗保障计划，可享受政府医保的人群和项目都在逐步扩大，这些因素为新兴市场疫苗行业的发展提供了良好的发展机会。ＩＭＳ数据显示，新兴市场２０１０年疫苗规模约为３５亿美 元，未 来 将 保 持２０％～３０％的 速 度 增 长。虽然新兴市场目前在全球疫苗市场中所占的比重还不高，但其增长速度将明显高于全球平均水平。新兴市场免疫重要性的提高也促进了本地生产商研发新型高端疫苗的信心，印度、中国、巴西、南非及墨西哥的疫苗生产商都在通过技术转让或自主研发等方式开发新型疫苗，投资更加先进的制造技术并且提高疫苗产品使用率。

巴西将技术转让作为其国家疫苗政策的一个关键部分，巴 西 卫 生 部 购 买 了 葛 兰 素 史 克 公 司 价 值２２亿美元的 急 性 中 耳 炎 夹 杂 疫 苗Ｓｙｎｆｌｏｒｉｘ，以 逐渐获得该技术，在１０年合同到期后独立制造该疫苗。赛诺菲与墨西哥的Ｂｉｒｍｅｘ和巴西的布坦坦研究所合作，签署了流感疫苗技术转让协议。葛兰素史克则表示未来将把大量疫苗产品和技术转移到中国。中国、巴西等新兴市场疫苗公司在研究新型ＨＰＶ疫苗方面已经取得进展，ＨＰＶ疫苗是目前世界上唯一一种可以预防宫颈癌的疫苗，２０１４年，全球 ＨＰＶ 疫 苗 市 场 规 模 超 过２０亿 美 元。目 前，全球仅有两家企业的ＨＰＶ预防性疫苗获批准生产和销售，分别是默沙东的 Ｇａｒｄｓｉｌ以及葛兰素史克的Ｃｅｒｖａｒｉｘ。中国的疫苗生产商沃森生物和万泰生物的 ＨＰＶ疫苗均已进入Ⅲ期临床。同时，通过兼并收购走向国际市场也是新兴市场疫苗生产 商 走 向 国 际 市 场 的 渠 道 之 一，２０１２年印 度 血 清 研 究 所 便 收 购 了 荷 兰 生 物 制 药 公 司Ｂｉｌｔｈｏｖｅｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｓ，在欧洲拥有了稳定的生产基地，为进军欧美高端市场打下了基础。

来源：于盟. 全球疫苗市场综述[J]. 精细与专用化学品, 2015, 23(11).

cao1976

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中生集团和厦门万泰沧海生物技术有限公司(INNOVAX),

fangchao

如果有全文就好了。

sulin534

是啊  楼主把原文献给上传一份呗